化工行业双周报聚氨酯煤化工磷化工值得关注维权

平谷历史网 2020-10-25 15:33:47

化工行业:双周报--聚氨酯、煤化工、磷化工值得关注

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【联讯证券】化工行业双周报:聚氨酯、煤化工、磷化工值得关注

1、发改委发文抑制煤化工产业无序发展

近期,发改委发布了《规范煤化工产业有序发展的通知》,通知对新建煤化工项目的产能规模、资源配置等方面做出了规定,意在抑制产业资本无序进入煤化工领域。目前,油价高企,基于我国富煤贫油的能源结构特点,产业资本可能会将资金投入到煤化工项目中,这样不利于行业的健康发展,也是对资源的浪费。我们认为,通知发布之后,能够有效抑制新产能的建设,有利于原有公司的发展,我们依然看好电石法PVC企业,特别是电石、电力自给程度高的企业,如内蒙君正(601216)和英力特(601216)。

2、赛拉尼斯南京装置停车,醋酸一月涨幅达50%

本期双周均价涨幅居前的五种产品分别为甲乙酮、醋酸、液氯、甲苯和硫磺;双周均价跌玩家通过自己浇水或者邀请好友浇水以提高摇钱树等级幅居前的五种产品分别为硝酸、粘胶短纤、氨纶、涤纶短纤和硫酸。由于赛拉尼斯位于南京的年产60万吨(约占国内总产能的12%)装置停车,导致国内醋酸供应偏紧,价格短期内出现较大幅度上涨,月度涨幅达50%,预计赛拉尼斯的停车时间不会太长,一旦复产将使醋酸价格高位回落,投资者应注意风险。相关公司为华鲁恒升(600426)和江苏索普(600746)。

3、期待《磷铵生产准入条件》正式发布

3月末,工信部发布了《磷铵生产准入条件(征求意见稿)》,规定三年内,原则上不再新建或改扩建湿法磷酸及配套的磷酸一铵、磷酸二铵装置(按照区域规划搬迁项目除外)。搬迁的新建或改扩建项目须符合国家产业政策及有关政策规定。目前,我国磷肥企业存在产能过剩、技术落后、企业总体规模偏小等问题,征求意见稿意在引导行业的健康发展,抑制新增产能,对行业形成长期利好,特别是那些具有磷矿石资源的一体化企业。短期来看,我们认为在准入条件正式发布这段时间内,磷化工可能会有机会。相关公司主要有兴发集团(600141)、澄星股份(600078)、六国化工(600470)、湖北宜化(000422)等。

4、投我把所有的希望都寄托在过往的路人身上了资建议

相关部门近期分别发布了《规范煤化工产业有序发展的通知》和《磷铵生产准入条件(征求意见稿)》,这将从政策层面上影响相关子行业的发展,对这些子行业形成长期利好。在油价高企的背景下,我们依然看好煤化工的成本优势,继续推荐一体化电石法PVC生产企业英力特(000635)和内蒙君正(601216);而磷化工则关注磷铵生产准入条件的正式出台,在这期间磷化工或将有所表现。



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